Nhà Mayfair-Richards

Ally (Sarah Paulson) và Ivy Mayfair-Richards (Alison Pill) là một cặp đồng tính sống cùng con trai tên Oz (Cooper Dodson) tại Brookfield Heights, Michigan. Ally bị nhiều chứng bệnh như chứng sợ hề, sợ lỗ và sợ máu. Cô là bệnh nhân của bác sĩ tâm lý Dr. Rudy Vincent (Cheyenne Jackson).

Nhà Anderson

Kai, Winter và Rudy Vincent là ba anh em trong nhà Anderson. Những biến cố trong gia đình khiến mẹ họ bắn chết chồng và tự sát. Ba anh em tìm cách giấu xác ba mẹ trong nhà. Trong khi Rudy tiếp tục sống tiếp cuộc đời bình thường thì Kai lại có âm mưu khác khi thành lập một hội kín toàn hề, lôi kéo những người đang buồn chán và tuyệt vọng tại Brookfield Heights tham gia.

Sau cuộc bầu cử "không tưởng" năm 2016, việc Donald Trump thắng cử tạo điều kiện mạnh mẽ cho hội kín của Kai vươn lên lớn mạnh. Hội kín bắt đầu gieo rắc những nỗi sợ hãi khắp Brookfield Heights để giúp Kai thuận lợi tiến vào chính trường. Tuy nhiên, Kai lại lộ rõ dần sự tàn độc với những người dưới trướng mình.

Hoạt động của hội kín nhanh chóng làm liên lụy rất nhiều người trong vùng và gia đình Mayfair-Richards cũng không ngoại lệ. Khi sự ảnh hưởng bắt đầu gây tổn hại cho gia đình, cuộc sống và đặc biệt là Oz, Ally buộc phải vượt lên chính mình để bảo vệ con trai và chính bản thân cô.